الاستخدام
تُستخدم الشاشة لإدخال وتهيئة عروض الأسعار المقدمة للعملاء، حيث تتيح إدخال تفاصيل الأصناف أو الخدمات والكميات والأسعار المتفق عليها، مع تحديد شروط الدفع ومدّة سريان العرض، كما تدعم ضبط الجوانب اللوجستية والمالية مثل أعباء المبيعات وربط العرض بالمستفيدين ومندوبي المبيعات، مما يسهل تسريع الدورة المستندية وتحويل العرض لاحقاً إلى طلب عميل أو فاتورة مبيعات بشكل آلي دون الحاجة لإعادة إدخال البيانات.
طريقة استخدام الشاشة
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر “إضافة سجل جديد”، على النحو التالي:
أولاً: البيانات الرئيسية
- السنة: يعرض النظام السنة المالية تلقائياً التي سيتم فيها إصدار الوثيقة ولا يمكن تعديلها.
- الوحدة التشغيلية: يتم اختيار الوحدة التشغيلية التي يعمل عليها المستخدم لتسجيل عروض الأسعار ضمنها، مع إمكانية اختيار وحدة تشغيلية أخرى في حال توفر الصلاحية.
- نوع الوثيقة الفرعي: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة الفرعية، ويتم تحديد النوع من بين الأنواع التي تظهر والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة “أنواع وثائق العمليات”ç الإعدادات العامة.
- رقم الوثيقة/ تسلسل الوثيقة: يُعرض رقم وتسلسل الوثيقة بعد حفظ الوثيقة، وذلك وفق الإعدادات المحددة مسبقاً في شاشة تسلسلات العمليات ç الإعدادات والتحكم، مع إمكانية تحديد بداية التسلسل ومقدار الزيادة فيه.
- تاريخ الوثيقة: يُستخدم هذا الحقل لعرض تاريخ الوثيقة، وفق الإعدادات المحددة في شاشة تسلسلات العمليات ç الإعدادات والتحكم”، مع إمكانية تحديد طريقة إدخاله سواءً كان تلقائيًا أو يدويًا.
ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير “السماح بتعديل تاريخ الوثيقة.
- رقم المخزن: يُستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي ستُصرف منه الأصناف، ويتم اختياره من القائمة المنسدلة التي تم تعريفها مسبقاً من شاشة “بيانات المخازن”.
ملاحظة: يعتمد استخدام المخزن على تفعيل متغير” استخدام تعدد المخازن في العمليات çمتغيرات إدارة المبيعاتç إعدادات المبيعات”، عند التفعيل يُحدد المخزن لكل صنف في البيانات التفصيلية، ويكون اختياريًا في البيانات الرئيسية، أما عند عدم التفعيل فيلزم إدخال المخزن في البيانات الرئيسية.
- طريقة الدفع: يُستخدم لتحديد طريقة الدفع (نقدًا، آجل، بنكي، أو غيرها) وفق سياسات المنشأة، مع منع اختيار الدفع الآجل للأصناف المرتبطة بمؤشر “يباع نقدًا”، في شاشة “بيانات الأصناف”، كما يأخذ النظام بعين الاعتبار ما تم تحديده في شاشة “العملاء” لنوع الدفع، بحيث يمنع التعامل مع عميل آجل عند اختيار أصناف تباع نقدًا.
- رقم العميل: يُستخدم هذا الحقل لاختيار العميل المستهدف لتقديم عرض السعر له، من قائمة العملاء، والمُعرفة مسبقًا في شاشة “العملاء”.
- اسم العميل/رقم الجوال/العنوان/الرقم الضريبي: تُعرض هذه الحقول تلقائياً عند اختيار العميل في الحقل السابق إذا كانت بياناته مُسجلة مسبقاً في شاشة “العملاء”، وتُدخل يدوياً في حال عدم ربطها ببيانات العميل.
- رقم المستفيد: يُستخدم هذا الحقل لاختيار المستفيد إذا كانت العملية مرتبطة بمستفيد وربط الوثيقة به، من خلال القائمة المنسدلة والمُعرفة مسبقاً في شاشة المستفيدينç نظام العملاء.
ملاحظة: يظهر حقل رقم المستفيد إذا تم ربط المستفيدين بالعميل في شاشة العملاء.
- تاريخ الاستحقاق: يظهر هذا الحقل عند اختيار طريقة الدفع “آجل”، ويُستخدم لتحديد تاريخ استحقاق عملية البيع وفقاً لشروط الدفع المحددة.
- العملة: تُعرض العملة المستخدمة لإصدار عرض السعر تلقائيًا وفقًا للعملة المرتبطة بالعميل في شاشة “العملاء”، وإذا كان مرتبطًا بعدة عملات، يمكن اختيار ٍالعملة المناسبة من القائمة المنسدلة والمُعرفة مسبقاً من شاشة “العملات”.
- سعر التحويل: يُعرض هذا الحقل تلقائيًا سعر تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية، مع إمكانية تعديله ضمن الحدود المسموح بها في شاشة “العملات”çالإعدادات العامة للنظام، يمكن تقييد التعديل حسب صلاحيات المستخدم في شاشة “صلاحيات العمليات”، وإذا كانت العملة محلية، يظهر سعر التحويل مساويًا لواحد.
- س. تحويل المخزون: يُعرض تلقائيًا سعر التحويل الخاص بعملة المخزون عند تفعيل مؤشر”عملة المخزون” في شاشة العملات، إذا كانت عملة المخزون مختلفة عن المحلية، يمكن تعديل السعر ضمن الحدود المسموح بها في شاشة العملات، وفق صلاحيات المستخدم المحددة في شاشة “صلاحيات العمليات”، أما إذا كانت العملة محلية، يكون سعر التحويل مساويًا لواحد.
- تصنيف الضريبة: يُحدد الحقل رقم التصنيف الضريبي للأصناف، ويُعرض تلقائيًا وفقًا للتصنيف المرتبط بالعميل في شاشة “العملاء”، ويُحسب مبلغ الضريبة آليًا في البيانات التفصيلية، مع إمكانية تعديله يدويًا من القائمة المنسدلة المهيأة مسبقاً في شاشة تصنيف الضرائب çإعدادات الضرائب çتهيئة النظام.
- مستوى التسعيرة: يُستخدم هذا الحقل لتحديد مستوى تسعيرة للأصناف بعرض السعر، وذلك من خلال القائمة المنسدلة المُعرفة مسبقاً في شاشة “مستويات التسعيرةç إعدادات المبيعاتç تهيئة النظام”.
ثانياً: بيانات أخرى
- البيان: يتم في هذا الحقل تدوين البيان التوضيحي لعرض السعر.
- رقم المرجع: يستخدم لتدوين رقم أو نص مرجعي للوثيقة، مثل رقم مستند يدوي، لتسهيل عمليات البحث.
- الرقم اليدوي: يُستخدم لإدخال رقم مستند يدوي المقابل للرقم الآلي ويُستخدم في البحث والاستعلام.
- عدد المرفقات: يستخدم هذا الحقل لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بعرض السعر (إن وجد).
- نوع وثيقة التسلسل: يستخدم الحقل لتحديد نوع وثيقة التسلسل من خلال القائمة منسدلة، والمعرفة مسبقاً في شاشة “أنواع وثائق العمليات”ç الإعدادات العامةçتهيئة النظام.
ثالثاً: شروط الدفع
يُستخدم هذا التبويب لتحديد وتوثيق شروط الدفع والتسليم وصلاحية عرض السعر، بما يضمن وضوح الاتفاق مع العميل قبل تنفيذ العملية.
- شروط الدفع/ بيان شروط الدفع: يُستخدم لاختيار شروط الدفع من القائمة المنسدلة المُعرفة مسبقاً في شاشة “التعريفات العامة للمبيعات”، مع إمكانية إدخال توضيح مختصر للشروط في حقل “بيان شروط الدفع”.
- تاريخ الدفع: يُستخدم هذا الحقل لتحديد التاريخ المُتفق عليه لإتمام عملية السداد.
- تاريخ انتهاء العرض: يُستخدم لتحديد آخر تاريخ لسريان عرض السعر، وبعده يُعد العرض غير ساري.
- الأيام المطلوبة: يُستخدم الحقل لتدوين عدد الأيام المتوقعة أو المطلوبة لتنفيذ بنود عرض السعر.
- المستلم: يُستخدم هذا الحقل لتدوين بيانات مرجعية تخص اسم الشخص أو الجهة المُخولة باستلام البضاعة.
- تاريخ التسليم: يُحدد فيه الموعد المتوقع أو المتفق عليه لتوصيل الأصناف للعميل.
- ميناء الوصول: يُستخدم في العروض الدولية أو الشحن لتحديد الميناء الذي ستصل إليه البضاعة.
- رقم المناقصة/ تاريخ المناقصة: يُستخدم هذا الحقل لتسجيل رقم وتاريخ المناقصة المرتبط بها عرض السعر، إذا كان العرض مقدماً ضمن مناقصة، وذلك كمعلومات مرجعية.
رابعاً: الأدلة الفرعية
يُستخدم هذا التبويب لربط الأصناف بالأدلة الفرعية (مثل مراكز التكلفة أو المشاريع) المُعرفة مسبقاً وفقاً لإعدادات شاشة “تسمية الأدلة الفرعية” وفق سياسة المنشأة، مع إمكانية جعلها حقول إجبارية أو اختيارية، ويهدف ذلك إلى تحديد التوجيه التحليلي لعرض السعر مسبقاً، لضمان انتقال هذه البيانات آلياً عند تحويل عرض السعر إلى “طلب عميل أو فاتورة مبيعات، كما يتيح ربط كل صنف في عرض السعر بدليل فرعي واحد أو أكثر.”
خامساً: البيانات الإضافية
يُستخدم هذا التبويب لربط الوثيقة بالأشخاص المسؤولين عنها والمواقع الجغرافية على النحو التالي:
- مندوب المبيعات: يُستخدم لربط عرض السعر بمندوب مبيعات محدد من القائمة المنسدلة، والمعرفة مسبقاً في شاشة ” مندوبي المبيعات”.
ملاحظة: يتم تحديد آلية ترحيل المندوب عبر متغير “ترحيل المندوب إلى جميع أطراف القيد” في تهيئة النظام، حيث يؤدي تفعيله إلى ترحيله لكافة حسابات القيد، وعدم تفعيله يقتصر على حساب العميل فقط.
- رقم الموظف: يُستخدم لاختيار الموظف الإداري المسؤول عن إدخال أو متابعة عرض السعر، ويتم استدعاء بياناته من شاشة “بيانات الموظفين”.
- رقم المسوق: يُستخدم لاختيار المسوق المرتبط بالوثيقة، ويتم استدعاء بياناته من شاشة “المسوقين”.
- المحصل: يُستخدم لاختيار المحصل المرتبط بالوثيقة، ويتم استدعاء بياناته من شاشة “المحصلين”.
- رقم السائق/ رقم السيارة: يُستخدمان لتحديد رقم السائق ورقم السيارة المرتبطة بعرض السعر، كمعلومة مرجعية.
- الموقع الجغرافي يُستخدم هذا الحقل تحديد الموقع الجغرافي للعميل المرتبط بالعرض من قائمة الهيكل الجغرافي الذي تم ترميزه في شاشة “الهيكل الجغرافي” çالبيانات الأساسية çتهيئة النظام.
- الحالة: يُستخدم هذا الحقل لعرض أو تحديد حالة عرض السعر الحالية (غير منفذ، معتمد، ملغى).
سادساً: الأصناف
يُستخدم الجدول أسفل الشاشة لإدخال البيانات التفصيلية للأصناف المطلوب إصدار عرض سعر لها ، وذلك بعد الضغط على زر إضافة، وفقاً للحقول التالية:
- رقم الصنف: يُستخدم هذا الحقل لاختيار الصنف المراد طلب عرض سعر لها من قائمة الأصناف، والمُعرفة مسبقاً في شاشة “بيانات الأصناف”.
ملاحظة: يسمح النظام بتكرار الصنف في سجلات البيانات عند تفعيل متغير “السماح بتكرار الصنف في عمليات المبيعات”، مع تجميع كمياته وفقاً لمتغير”تجميع الكميات للأصناف المكررة في العمليات” من شاشة متغيرات إدارة المبيعاتç إعدادات المبيعاتç تهيئة النظام.
- وحدة القياس/ العبوة: يعرض النظام وحدة القياس الافتراضية مع العبوة المرتبطة بها، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية/ بيع، والمُعرّفة مسبقاً للصنف في شاشة “بيانات الأصناف” ضمن تبويب “وحدات القياس”، ويتم اختيارها في حالة تعريف أكثر من وحدة.
- رقم المخزن: يُستخدم لاختيار المخزن الذي سيتم الصرف منه، عبر القائمة المنسدلة المعرفة مسبقاً في شاشة “بيانات المخازن”.
ملاحظة: عند تفعيل متغير “استخدام تعدد المخازن في العمليات”، يتم تحديد المخزن على مستوى كل صنف في البيانات التفصيلية، أما عند عدم التفعيل فيظهر المخزن كحقل وحيد في البيانات الرئيسية.
- تاريخ الانتهاء: يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، بغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.
- رقم الدفعة: يستخدم الحقل لاختيار رقم الدفعة للأصناف إذا كان الصنف يتعامل مع رقم الدفعة، بغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف ورقم الدفعة.
ملاحظة: يظهر حقلا (تاريخ الانتهاء ورقم الدفعة) عند تفعيل مؤشري “استخدام تاريخ الانتهاء” و”استخدام رقم الدفعة” في شاشة “بيانات الأصناف”، ويقوم النظام باستدعاء سعر الصنف آلياً إذا تم تفعيل متغير “سياسة تسعير الأصناف”، مع اختيار إحدى السياسات التالية (حسب المستوى وتاريخ الانتهاء، حسب المستوى ورقم الدفعة، أو حسب المستوى وتاريخ الانتهاء والدفعة).
- الكمية: يُستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوبة من الصنف في عرض السعر، مع عدم السماح بتجاوز الحد الأعلى للكمية المحددة في شاشة “متغيرات إدارة المبيعات” ضمن متغير “الحد الأعلى للكمية في العمليات”.
- الكمية المجانية: يُستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المجانية الممنوحة للعميل ضمن عرض السعر.
ملاحظة (1): يظهر حقل الكمية المجانية عند تفعيل متغير “سياسة استخدام الكميات المجانية في المبيعات”، ويُحدد طريقة التعامل مع الكميات المجانية كالتالي:
- تؤثر على الإيراد: يتم توزيع إجمالي قيمة الصنف على إجمالي الكمية (المباعة + المجانية)، مما يقلل صافي سعر الوحدة الواحدة.
- ترحيل إلى حساب الكميات المجانية: تُرحل قيمة الكميات المجانية إلى حساب الكميات المجانية كمصروف (هدايا وترويج)، مع احتساب قيمتها ضمن مصاريف المبيعات (الكمية المجانية × سعر الصنف في الفاتورة (.
ملاحظة (2): يقوم النظام باحتساب الضريبة على ك. المجانية في حال تفعيل متغير “احتساب الضريبة على الكميات المجانية، من خلال شاشة ” متغيرات إدارة المبيعات”.
- الكمية المتوفرة: تُعرض الكمية المتوفرة من الصنف في المخزن المُحدد للصرف آلياً، ويتم احتساب الكمية المتوفرة على مستوى المخزن وفق المعادلة: الرصيد الافتتاحي + (الوارد − المصروف).
ملاحظة: في حالة إدخال كمية أكبر من الكمية المتوفرة، يُظهر النظام تنبيهًا للمستخدم بتجاوز الكمية.
- السعر/ السعر شامل الضريبة: يُستخدم هذا الحقل لإدخال سعر الوحدة الواحدة من الصنف بالعملة المرتبطة بالعميل، وتتأثر تسمية بناءً على الخيار المحدد في حقل “طريقة عرض السعر” في بيانات العميل، ما إذا كان السعر شاملاً للضريبة أم لا.
ملاحظة: يظهر حقل “السعر ش. الضريبة” عند تفعيل متغير “استخدام السعر شامل الضريبة” في شاشات العمليات، وعند اختياره من حقل “طريقة عرض السعر”، يُعرض العمود في البيانات التفصيلية ويكون السعر المدرج شامل الضريبة.
- الخصم/ مبلغ الخصم: تُستخدم لتحديد قيم ونسب الخصومات الممنوحة للعميل على مستوى كل صنف.
ملاحظة (1): يعتمد ظهور هذه الحقول في شاشات العمليات على تفعيل متغير “استخدام الخصم على مستوى الصنف”، كما تتأثر آلية الإدخال بضبط متغير “نوع الخصم” (سواءً كان مبلغاً، نسبةً، أو كلاهما معاً) من خلال شاشة متغيرات إدارة المبيعات.
ملاحظة (2): يتم تحديد الأثر المحاسبي لهذه الخصومات وفقاً لمتغير “سياسة استخدام الخصم في المبيعات” المحددة في تهيئة النظام، وذلك وفق خيارين:
- يؤثر على حساب الإيراد: عند اختياره، يتم تخفيض قيمة الصنف مباشرة بمقدار الخصم، ليُظهر صافي إيراد المبيعات في القيود والتقارير المالية.
- يُرحل إلى حساب الخصم المسموح به: عند اختياره، تُعرض مبيعات الصنف بإجمالي قيمتها قبل الخصم، ويُرحل مبلغ الخصم منفصلاً إلى حساب “الخصم المسموح به” ليُسجل كمصروف، ويتم ربطه في شاشة “تعريف حسابات المخزون”.
- الضريبة%/ مبلغ الضريبة: تظهر هذه الحقول بشكل آلي مبلغ أو نسبة الضريبة المحتسبة أو كلاهما، وذلك حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç حقل “طريقة احتساب لضريبة”.
ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً في إعدادات الضرائب çتهيئة النظام، حيث يتم أولاً تعريف نوع ضريبة من شاشة “تعريف الضرائب”، ثم تُحدد نسبة الضريبة وطريقة احتسابها وسياسة استخدامها ونوع الوثيقة (مبيعات/مشتريات) في شاشة “نسب الضرائب”، ثم تُجمع وترتبط ضمن تصنيف واحد في شاشة “تصنيف احتساب الضرائب”.
- الإجمالي: يظهر إجمالي سعر الصنف تلقائياً، ويُحسب قيمة الحقل (الكمية “دون المجاني”× السعر).
- الباركود: يُعرض رقم الباركود آلياً وفق وحدة القياس وترميز الصنف في “بيانات الأصناف”.
- البيان: يُستخدم هذا الحقل لإضافة بيان تفصيلي على مستوى الصنف في الوثيقة.
- التوقيف: يُستخدم لإيقاف التعامل مع الصنف، حيث تظهر شاشة لإدخال (سبب التوقيف، اسم المستخدم، وتاريخ التوقيف).
سابعاً: أعباء المبيعات
يُستخدم هذا التبويب لإضافة أي تكاليف أو أعباء إضافية يتم تحميلها على العميل بخلاف قيمة الأصناف نفسها (مثل رسوم الشحن، التركيب، أو التغليف)، وتظهر الأعباء بناءً على ما تم تعريفه مسبقاً في شاشة أعباء المبيعاتç إعدادات المبيعاتç تهيئة النظام”، ويشمل التبويب الحقول التالية:
- رقم العبء: يُستخدم لاختيار نوع العبء من القائمة المنسدلة، والمُعرفة مسبقاً في شاشة “أعباء المبيعات”.
- النسبة/ مبلغ العبء: يُعرض نسبة وقيمة العبء تلقائياً بمجرد اختيار اسم العبء، وفقاً لما تم تهيئته.
- المبلغ بعملة العبء: يُعرض هذا الحقل بعملة العبء الافتراضية المحددة في شاشة “أعباء المبيعات” عند تفعيل مؤشر “ترحيل المبلغ بعملة العبء”، أو بعد تحويله إلى عملة عرض السعر عند اختلاف العملة.
- الضريبة%- مبلغ الضريبة: يعرض النظام تلقائياً نسبة الضريبة أو قيمتها أو كليهما عند ربط أعباء المبيعات بالضرائب وفق إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç تهيئة النظام، وذلك بشرط أن يكون نوع الوثيقة أعباء المبيعات مع تحديد سياسة استخدام الضريبة على مستوى العبء.
ثامناً: حقول أسفل الشاشة
- المبلغ: يُعرض هذا الحقل تلقائياً إجمالي سعر الأصناف في البيانات التفصيلية قبل إضافة الضريبة والخصم وأعباء المبيعات، ويتم احتسابه بضرب السعر في الكمية.
- إجمالي خصم الأصناف: يظهر فيه مجموع كافة الخصومات التي تم منحها على مستوى الأسطر (كل صنف على حدة) في البيانات التفصيلية.
- مبلغ الأعباء: يعرض إجمالي المبالغ المضافة في تبويب “أعباء المبيعات” (مثل تكاليف الشحن أو التركيب).
- نسبة الخصم / مبلغ الخصم (خصم الوثيقة): في هذين الحقلين يتم الإدخال اليدوي لقيمة أو نسبة الخصم على مستوى الفاتورة.
ملاحظة: يعتمد تفعيل هذه الحقول على متغير “سياسة استخدام خصم الوثيقة” في إعدادات المبيعات، حيث يمكن منح الخصم كنسبة مئوية أو مبلغ مقطوع.
- إجمالي الخصم: يُعرض إجمالي الخصومات على جميع الأصناف الممنوحة في العرض، ويحسب (حقل إجمالي خصم الأصناف + حقل مبلغ/ نسبة الخصم الخاص بالوثيقة).
- مبلغ الضريبة: يُعرض في هذا الحقل إجمالي الضرائب المستحقة على الوثيقة، وذلك حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç حقل “طريقة احتساب لضريبة”.
- صافي المبلغ: يُعرض صافي المبلغ آلياً، ويحسب كالتالي: (المبلغ- إجمالي الخصم+ إجمالي الضريبة+ إجمالي أعباءالمبيعات).
ملاحظة: بعد حفظ الفاتورة يظهر مؤشر بجوار حقل “مبلغ الضريبة”، وعند النقر عليه تظهر حركة الضريبة بشكل تفصيلي كالآتي:
تستخدم شاشة “حركة الضريبة” لتتبع تفاصيل الضرائب المطبقة على عروض الأسعار المقدمة للعملاء.
- نوع الوثيقة/ رقم الوثيقة/ التسلسل: يظهر نوع ورقم الوثيقة والرقم التسلسلي الخاص بعرض السعر تلقائياً.
- نوع الضريبة: يحدد هذا الحقل نوع المدخل الضريبي، حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبç نسب الضرائبç حقل ” سياسة استخدام الضريبة” مثل: الأعباء.
- مؤشر إظهار نسبة الضريبة: عند تفعيله، يعرض النظام نسبة الضريبة المطبقة أسفل الشاشة.
- مؤشر إظهار جهة الضريبة: عند تفعيله، يعرض النظام الجهة الضريبية المستحقة (مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) أسفل الشاشة.
- مؤشر إظهار نوع الضريبة: عند تفعيله، يعرض النظام نوع التصنيف الضريبي للصنف أسفل الشاشة.
- زر عرض: عند النقر عليه، يتم تحديث وعرض البيانات في الجدول، وتشمل الأعمدة: (تصنيف الضريبة، رقم الضريبة، اسم الجهة، الضريبة، ومبلغ الضريبة).
- حفظ: يتم حفظ البيانات بالضغط على حفظ.
قائمة عمليات الشاشة
- متغيرات الشاشة: يمكن من خلالها استعراض المتغيرات المؤثرة بالشاشة من خلال تبويب المزيد بشريط الأدوات.
- قفل الشاشة: يمكن قفل الشاشة عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، ويُعاد التفعيل بعد إدخال الرقم السري.
- التقارير: يمكن للمستخدم عرض وطباعة التقارير عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، حيث تفتح شاشة التقارير ثم اختيار طباعة لعرض التقرير.
- إلغاء الوثائق: يلغي الوثيقة نهائياً مع إيقاف جميع تأثيراتها من خلال تفعيل متغير” استخدام إلغاء الوثائق”، مع إمكانية حجز رقمها لإصدار تقارير عن الوثائق الملغاة، وذلك من خلال شاشة العمليات في شريط الأدوات.