الاستخدام
تُستخدم الشاشة لتسجيل وتوثيق طلبات العملاء من خلال إدخال بيانات الأصناف التي يطلبها العميل والكميات والأسعار والضرائب وشروط الدفع، مع إمكانية إنزاله آليًا من شاشة “عروض الأسعار”، ومتابعة الطلب وإنزاله لاحقًا إلى فاتورة مبيعات.
طريقة استخدام الشاشة
تستخدم الشاشة بعد النقر على زر “إضافة سجل جديد”، على النحو التالي:
أولاً: البيانات الرئيسية
- السنة: يعرض النظام السنة المالية تلقائياً التي سيتم فيها إصدار الوثيقة ولا يمكن تعديلها.
- الوحدة التشغيلية: يتم اختيار الوحدة التشغيلية التي يعمل عليها المستخدم لتسجيل الوثيقة ضمنها، مع إمكانية اختيار وحدة تشغيلية أخرى في حال توفر الصلاحية.
- نوع الوثيقة الفرعي: يستخدم هذا الحقل لتحديد نوع الوثيقة الفرعية، ويتم تحديد النوع من بين الأنواع التي تظهر والتي تم تعريفها مسبقاً في شاشة “أنواع وثائق العمليات”ç الإعدادات العامة.
- رقم الوثيقة/ تسلسل الوثيقة: يُعرض رقم وتسلسل الوثيقة بعد حفظ الوثيقة، وذلك وفق الإعدادات المحددة مسبقاً في شاشة تسلسلات العمليات ç الإعدادات والتحكم، مع إمكانية تحديد بداية التسلسل ومقدار الزيادة فيه.
- تاريخ الوثيقة: يُستخدم هذا الحقل لعرض تاريخ الوثيقة، وفق الإعدادات المحددة في شاشة تسلسلات العمليات ç الإعدادات والتحكم”، مع إمكانية تحديد طريقة إدخاله سواءً كان تلقائيًا أو يدويًا.
ملاحظة: يمكن تخصيص صلاحية التعديل على الحقل على مستوى المستخدمين، بمنحهم صلاحية التعديل من شاشة صلاحيات العمليات متغير “السماح بتعديل تاريخ الوثيقة.
- زر إنزال من: عند النقر على الزر، تظهر نافذة بحث تتيح اختيار نوع الوثيقة المُراد الإنزال مثل “عروض الأسعار”، ثم تحديد الوثيقة المطلوبة ليتم تنزيل بياناتها آليًا.
- رقم العميل: يُستخدم هذا الحقل لاختيار العميل الذي يتم تسجيل طلب العميل له، من قائمة العملاء، والمُعرفة مسبقًا في شاشة “العملاء”.
- اسم العميل/رقم الجوال/العنوان/الرقم الضريبي: تُعرض هذه الحقول تلقائياً عند اختيار العميل في الحقل السابق إذا كانت بياناته مُسجلة مسبقاً في شاشة “العملاء”، وتُدخل يدوياً في حال عدم ربطها ببيانات العميل.
- رقم المستفيد: يُستخدم هذا الحقل لاختيار المستفيد إن وجد وربط الوثيقة به، من خلال القائمة المنسدلة والمُعرفة مسبقاً في شاشة المستفيدينç نظام العملاء.
ملاحظة: يظهر حقل رقم المستفيد إذا تم ربط العميل بالمستفيدين في شاشة العملاء.
- العملة: تُعرض العملة المستخدمة لإصدار طلب العميل تلقائيًا وفقًا للعملة المرتبطة به في شاشة “العملاء”، وإذا كان مرتبطًا بعدة عملات، يمكن اختيار العملة المناسبة من القائمة المنسدلة والمُعرفة مسبقاً من شاشة “العملات”.
- سعر التحويل: يُعرض هذا الحقل تلقائيًا سعر تحويل العملة الأجنبية إلى العملة المحلية، مع إمكانية تعديله ضمن الحدود المسموح بها في شاشة “العملات”çالإعدادات العامة للنظام، يمكن تقييد التعديل حسب صلاحيات المستخدم في شاشة “صلاحيات العمليات”، وإذا كانت العملة محلية، يظهر سعر التحويل مساويًا لواحد.
- س. تحويل المخزون: يُعرض تلقائيًا سعر التحويل الخاص بعملة المخزون عند تفعيل مؤشر”عملة المخزون” في شاشة العملات، إذا كانت العملة مختلفة عن المحلية، يمكن تعديل السعر ضمن الحدود المسموح بها في شاشة العملات، وفق صلاحيات المستخدم المحددة في شاشة “صلاحيات العمليات”، أما إذا كانت العملة محلية، يكون سعر التحويل مساويًا لواحد.
- تصنيف الضريبة: يُحدد الحقل رقم التصنيف الضريبي للأصناف، ويُعرض تلقائيًا وفقًا للتصنيف المرتبط بالعميل في شاشة “العملاء”، ويُحسب مبلغ الضريبة آليًا في البيانات التفصيلية، مع إمكانية تعديله يدويًا من القائمة المنسدلة المهيأة مسبقاً في شاشة تصنيف الضرائب çإعدادات الضرائب çتهيئة النظام.
- مستوى التسعيرة: يُستخدم هذا الحقل لتحديد مستوى تسعيرة للأصناف بطلب العميل، وذلك من خلال القائمة المنسدلة المُعرفة مسبقاً في شاشة “مستويات التسعيرةç إعدادات المبيعاتç تهيئة النظام”.
ثانياً: طريقة الدفع
يُستخدم هذا التبويب لتحديد آلية سداد قيمة طلب العميل بشكل مبدئي وفق سياسة المنشأة، ويُتيح طرق متعددة للدفع (مثل: نقدًا، بنكي، أو آجلاً (على حساب العميل)، أو “من حساب” (على حساب آخر) يُختار يدويًا من “دليل الحسابات”، مع إمكانية الجمع بين أكثر من طريقة في الطلب نفسه (مثل جزء نقدًا وجزء آجلاً).
- نقدي: يُستخدم عند سداد قيمة الطلب نقدًا من الصندوق، ويلزم إدخال المبلغ ورقم الصندوق عند التفعيل.
- رقم الصندوق: يُستخدم لتحديد الصندوق المتوقع التحصيل من خلاله، من قائمة الصناديق المُعرفة مسبقًا في شاشة “بيانات الصناديق”.
- المبلغ: يُستخدم لإدخال قيمة المبلغ النقدي المتوقع تحصيله على حساب الصندوق.
- آجل: يُستخدم عند تسجيل الطلب كنظام آجل، حيث تُسجل القيمة كمديونية متوقعة على العميل مع تحديد تاريخ الاستحقاق، مع إمكانية تفعيل نظام الأقساط عند السداد:
- المبلغ: يُستخدم لإدخال قيمة المبلغ الآجل المتوقع على العميل.
- تاريخ الاستحقاق: يُستخدم هذا الحقل لإدخال التاريخ المتوقع لتحصيل المبلغ من العميل.
- تحويل/إيداع/شيك(بنكي): يُستخدم عند توقع سداد قيمة الطلب عبر الحسابات البنكية، ويُلزم النظام بإدخال رقم الشيك أو الإشعار، رقم البنك، الحساب البنكي، تاريخ الاستحقاق، والمبلغ.
- رقم البنك: يُستخدم هذا الحقل لاختيار البنك المتوقع التحصيل من خلاله، من قائمة البنوك المعرفة مسبقًا في شاشة “بيانات البنوك”.
- رقم الحساب البنكي: يُستخدم لتحديد رقم الحساب البنكي المرتبط بعملية التحصيل، وذلك من قائمة الحسابات البنكية المُعرفة مسبقًا.
- رقم الشيك/ الإشعار: يُستخدم لتسجيل رقم الشيك عند التحصيل بطريقة “شيك”، أو إدخال رقم الإشعار عند التحصيل عبر “تحويل” أو “إيداع”.
- تاريخ الشيك: يُستخدم هذا الحقل لتسجيل تاريخ استحقاق الشيك عند اختيار طريقة الدفع “شيك”.
- المبلغ: يُستخدم لإدخال قيمة المبلغ المتوقع تحصيله عبر البنك.
- من حساب: يُستخدم عند توقع تحصيل قيمة الطلب من حساب آخر بخلاف الصناديق أو البنوك أو العملاء، وفي هذه الحالة يلزم النظام المستخدم بإدخال رقم الحساب، الحساب التحليلي (إن وجد)، المبلغ، وتاريخ الاستحقاق.
- رقم الحساب/ الحساب التحليلي: يُستخدم لتحديد الحساب الذي سيتم التحصيل منه من “دليل الحسابات”، مع إمكانية اختيار حساب تحليلي إن وجد.
ثالثاً: بيانات أخرى
يُستخدم هذا التبويب لتسجيل ومتابعة المواعيد والبيانات المرجعية الخاصة بتجهيز وتسليم الطلب.
- البيان: يُستخدم لتدوين أي ملاحظات حول طلب العميل.
- رقم المرجع: يستخدم لتدوين رقم أو نص مرجعي للوثيقة، مثل رقم مستند يدوي، لتسهيل عمليات البحث.
- تاريخ التحضير: يُحدد فيه التاريخ المتوقع للبدء في تجهيز الأصناف.
- تاريخ التسليم: يُستخدم لتحديد الموعد المتفق عليه مع العميل لاستلام الأصناف.
- تاريخ تسليم الموزع: يُستخدم لتحديد تاريخ تسليم الأصناف للموزع (شركة شحن)، في حال وجود طرف ثالث.
- تاريخ انتهاء الطلب: يُستخدم هذا الحقل لإدخال آخر تاريخ لانتهاء صلاحية الطلب، ويُلغى الطلب تلقائيًا بعد هذا التاريخ إذا لم يُنفذ، مع فك حجز الكميات من المخازن.
ملاحظة: يتم تحديد الحد الأعلى لتاريخ انتهاء الطلب من خلال المتغير” الحد الأعلى لتاريخ انتهاء طلب العميل” ضمن متغيرات إدارة المبيعاتç إعدادات المبيعاتç تهيئة النظام.
- الرقم اليدوي: يُستخدم لإدخال رقم مستند يدوي المقابل للرقم الآلي ويُستخدم في البحث والاستعلام.
- عدد المرفقات: يستخدم هذا الحقل لتسجيل عدد الوثائق المرفقة بطلب العميل (إن وجد).
رابعاً: الأدلة الفرعية
يُستخدم هذا التبويب لربط الأصناف بالأدلة الفرعية (مثل مراكز التكلفة أو المشاريع) المُعرفة مسبقاً وفقاً لإعدادات شاشة “تسمية الأدلة الفرعية” وفق سياسة المنشأة، مع إمكانية جعلها حقول إجبارية أو اختيارية، ويهدف ذلك إلى تحديد التوجيه التحليلي لعرض السعر مسبقاً، لضمان انتقال هذه البيانات آلياً عند تحويل طلب العميل إلى فاتورة مبيعات، كما يتيح ربط كل صنف في الطلب بدليل فرعي واحد أو أكثر.
خامساً: البيانات الإضافية
يُستخدم هذا التبويب لتحديد الأطراف المسؤولة عن تنفيذ الطلب وموقع التسليم، على النحو التالي:
- مندوب المبيعات: يُستخدم لربط طلب العميل بمندوب مبيعات محدد من القائمة المنسدلة، والمعرفة مسبقاً في شاشة ” مندوبي المبيعات”.
ملاحظة: يتم تحديد آلية ترحيل المندوب عبر متغير “ترحيل المندوب إلى جميع أطراف القيد” في تهيئة النظام، حيث يؤدي تفعيله إلى ترحيله لكافة حسابات القيد، وعدم تفعيله يقتصر على حساب العميل فقط.
- رقم المسوق: يُستخدم لاختيار المسوق المرتبط بالوثيقة، ويتم استدعاء بياناته من شاشة “المسوقين”.
- المحصل: يُستخدم لاختيار المحصل المرتبط بالوثيقة، ويتم استدعاء بياناته من شاشة “المحصلين”.
- رقم الموظف: يُستخدم لاختيار الموظف المسؤول عن إدخال أو متابعة طلب العميل، ويتم استدعاء بياناته من شاشة “بيانات الموظفين”.
- رقم السائق/ رقم السيارة: يُستخدمان لتحديد رقم السائق ورقم السيارة المرتبطة بطلب العميل، كمعلومة مرجعية.
- الموقع الجغرافي: يُستخدم هذا الحقل تحديد الموقع الجغرافي للعميل المرتبط بالطلب من قائمة الهيكل الجغرافي الذي تم ترميزه في شاشة “الهيكل الجغرافي” çالبيانات الأساسية çتهيئة النظام.
- المستلم: يُسجل فيه اسم الشخص أو الجهة المخولة باستلام الأصناف عند وصولها لموقع العميل.
- الحالة: يُستخدم هذا الحقل لعرض أو تحديد حالة عرض السعر الحالية (غير منفذ، معتمد، ملغى).
سادساً: الأصناف
يُستخدم الجدول أسفل الشاشة لإدخال البيانات التفصيلية للأصناف المطلوبة بطلب العميل، وذلك بعد الضغط على زر إضافة، وفقاً للحقول التالية:
- رقم الصنف: يُستخدم هذا الحقل لاختيار الصنف المطلوب في طلب العميل من قائمة الأصناف، والمُعرفة مسبقاً في شاشة “بيانات الأصناف”.
ملاحظة: يسمح النظام بتكرار الصنف في سجلات البيانات عند تفعيل متغير “السماح بتكرار الصنف في عمليات المبيعات”، مع تجميع كمياته وفقاً لمتغير”تجميع الكميات للأصناف المكررة في العمليات” من شاشة متغيرات إدارة المبيعاتç إعدادات المبيعاتç تهيئة النظام.
- وحدة القياس/ العبوة: يعرض النظام وحدة القياس الافتراضية مع العبوة المرتبطة بها، والمؤشر عليها كوحدة رئيسية/ بيع، والمُعرّفة مسبقاً للصنف في شاشة “بيانات الأصناف” ضمن تبويب “وحدات القياس”، ويتم اختيارها في حالة تعريف أكثر من وحدة.
- رقم المخزن: يُستخدم هذا الحقل لتحديد المخزن الذي ستُصرف منه الأصناف، ويتم اختياره من القائمة المنسدلة التي تم تعريفها مسبقاً من شاشة “بيانات المخازن”.
ملاحظة: عند تفعيل متغير “استخدام تعدد المخازن في العمليات”، يتم تحديد المخزن على مستوى كل صنف في البيانات التفصيلية، أما عند عدم التفعيل فيظهر المخزن كحقل وحيد في البيانات الرئيسية.
- تاريخ الانتهاء: يستخدم الحقل لاختيار تاريخ انتهاء الصنف إذا كان الصنف يتعامل مع تاريخ الانتهاء، لغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف وتاريخ الانتهاء.
- رقم الدفعة: يستخدم الحقل لاختيار رقم الدفعة للأصناف إذا كان الصنف يتعامل مع رقم الدفعة، بغرض ربط الوثيقة على مستوى الصنف ورقم الدفعة.
ملاحظة: يظهر حقلا (تاريخ الانتهاء ورقم الدفعة) عند تفعيل مؤشري “استخدام تاريخ الانتهاء” و”استخدام رقم الدفعة” في شاشة “بيانات الأصناف”، ويقوم النظام باستدعاء سعر الصنف آلياً إذا تم تفعيل متغير “سياسة تسعير الأصناف”، مع اختيار إحدى السياسات التالية (حسب المستوى وتاريخ الانتهاء، حسب المستوى ورقم الدفعة، أو حسب المستوى وتاريخ الانتهاء والدفعة).
- الكمية: يُستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المطلوبة من الصنف، مع عدم السماح بتجاوز الحد الأعلى للكمية المحددة في شاشة “متغيرات إدارة المبيعات” ضمن متغير “الحد الأعلى للكمية في العمليات”.
- الكمية المجانية: يُستخدم هذا الحقل لإدخال الكمية المجانية الممنوحة للعميل دون التأثير على السعر الإجمالي.
ملاحظة: يظهر حقل الكمية المجانية عند تفعيل متغير “سياسة استخدام الكميات المجانية في المبيعات”، كما يقوم النظام باحتساب الضريبة على ك. المجانية في حال تفعيل متغير “احتساب الضريبة على الكميات المجانية، من خلال شاشة ” متغيرات إدارة المبيعات”.
- الكمية المتوفرة: تُعرض الكمية المتوفرة من الصنف في المخزن المُحدد للصرف آلياً، ويتم احتساب الكمية المتوفرة على مستوى المخزن وفق المعادلة: الرصيد الافتتاحي + (الوارد − المصروف).
ملاحظة: في حالة إدخال كمية أكبر من الكمية المتوفرة، يُظهر النظام تنبيهًا لتنبيه المستخدم بتجاوز الكمية.
- السعر/ السعر شامل الضريبة: يُستخدم هذا الحقل لإدخال سعر الوحدة الواحدة من الصنف بالعملة المرتبطة بالعميل، وتتأثر تسمية بناءً على الخيار المحدد في حقل “طريقة عرض السعر” في بيانات العميل، ما إذا كان السعر شاملاً للضريبة أم لا.
ملاحظة: يظهر حقل “السعر ش. الضريبة” عند تفعيل متغير “استخدام السعر شامل الضريبة” في شاشات العمليات، وعند اختياره من حقل “طريقة عرض السعر”، يُعرض العمود في البيانات التفصيلية ويكون السعر المدرج شامل الضريبة.
- الخصم/ مبلغ الخصم: تُستخدم لتحديد قيم ونسب الخصومات الممنوحة للعميل على مستوى كل صنف.
ملاحظة (1): يعتمد ظهور هذه الحقول في شاشات العمليات على تفعيل متغير “استخدام الخصم على مستوى الصنف”، كما تتأثر آلية الإدخال بضبط متغير “نوع الخصم” (سواءً كان مبلغاً، نسبةً، أو كلاهما معاً) من خلال شاشة متغيرات إدارة المبيعات، كما يتم تحديد الأثر المحاسبي لهذه الخصومات وفقاً لمتغير “سياسة استخدام الخصم في المبيعات” المحددة في تهيئة النظام
- الضريبة%/ مبلغ الضريبة: تظهر في هذه الحقول بشكل آلي مبلغ أو نسبة الضريبة المحتسبة أو كلاهما، وذلك حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç حقل “طريقة احتساب لضريبة”.
ملاحظة: يتم تعريف التصنيف الضريبي بناءً على ما تم إعداده مسبقاً في إعدادات الضرائب çتهيئة النظام، حيث يتم أولاً تعريف نوع ضريبة من شاشة “تعريف الضرائب”، ثم تُحدد نسبة الضريبة وطريقة احتسابها وسياسة استخدامها ونوع الوثيقة(مبيعات/مشتريات) في شاشة “نسب الضرائب”، ثم تُجمع وترتبط ضمن تصنيف واحد في شاشة “تصنيف احتساب الضرائب”.
- الإجمالي: يظهر إجمالي سعر الصنف تلقائياً، ويُحسب قيمة الحقل (الكمية “دون المجاني”× السعر).
- مؤشر محجوز/ تاريخ الحجز/إلى تاريخ الحجز/ المستخدم الحاجز: عند تفعيل هذا المؤشر يتم حجز الأصناف المطلوبة للعميل، ويقوم النظام بإدراج فترة الحجز تلقائيًا، مع إدخال اسم المستخدم الحاجز يدويًا.
ملاحظة: يتأثر تاريخ الحجز بالحد الأعلى المحدد في متغير “الحد الأعلى لتاريخ حجز للأصناف في طلب العميل في اليوم”، لتحديد أقصى عدد أيام الحجز.
- الكمية المحجوزة: يُستخدم هذا الحقل لتحديد كمية الصنف المحجوزة للعميل ضمن الطلب، وتُستبعد من الكمية المتاحة بالمخزون حتى انتهاء الحجز أو إلغائه.
- البيان: يُستخدم هذا الحقل لإضافة بيان تفصيلي على مستوى الصنف في الوثيقة.
- الباركود: يُعرض رقم الباركود آلياً وفق وحدة القياس وترميز الصنف في “بيانات الأصناف”.
- الكمية في الفاتورة: يعرض النظام آليًا كمية طلب العميل التي تم تحويلها إلى فواتير البيع.
- ك. المجانية في الفاتورة: يعرض النظام آليًا الكمية المجانية من طلب العميل التي تم تحويلها إلى فواتير البيع.
- التوقيف: يُستخدم لإيقاف التعامل مع الصنف، حيث تظهر شاشة لإدخال (سبب التوقيف، اسم المستخدم، وتاريخ التوقيف).
سابعاً: أعباء المبيعات
يُستخدم هذا التبويب لإضافة أي تكاليف أو أعباء إضافية يتم تحميلها على العميل أو أي طرف آخر بخلاف قيمة الأصناف نفسها (مثل رسوم الشحن، التركيب، أو التغليف)، والمُعرفة مسبقاً في شاشة أعباء المبيعاتç إعدادات المبيعاتç تهيئة النظام”، ويشمل التبويب الحقول التالية:
- رقم العبء: يُستخدم لاختيار نوع العبء من القائمة المنسدلة، والمُعرفة مسبقاً في شاشة “أعباء المبيعات”.
- النسبة/ مبلغ العبء: يُعرض نسبة وقيمة العبء تلقائياً بمجرد اختيار اسم العبء، وفقاً لما تم تهيئته.
- المبلغ بعملة العبء: يُعرض هذا الحقل بعملة العبء الافتراضية المحددة في شاشة “أعباء المبيعات” عند تفعيل مؤشر “ترحيل المبلغ بعملة العبء”، أو بعد تحويله إلى عملة طلب العميل عند اختلاف العملة.
- الضريبة%- مبلغ الضريبة: يعرض النظام تلقائياً نسبة الضريبة أو قيمتها أو كليهما عند ربط أعباء المبيعات بالضرائب وفق إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç تهيئة النظام، وذلك بشرط أن يكون نوع الوثيقة أعباء المبيعات مع تحديد سياسة استخدام الضريبة على مستوى العبء.
ثامناً: حقول أسفل الشاشة
- المبلغ: يُعرض هذا الحقل تلقائياً إجمالي سعر الأصناف في البيانات التفصيلية قبل إضافة الضريبة والخصم وأعباء المبيعات، ويتم احتسابه بضرب السعر في الكمية.
- إجمالي خصم الأصناف: يظهر فيه مجموع كافة الخصومات التي تم منحها على مستوى الأسطر (كل صنف على حدة) في البيانات التفصيلية.
- مبلغ الأعباء: يعرض إجمالي المبالغ المضافة في تبويب “أعباء المبيعات” (مثل تكاليف الشحن أو التركيب).
- نسبة الخصم / مبلغ الخصم (خصم الوثيقة): في هذين الحقلين يتم الإدخال اليدوي لقيمة أو نسبة الخصم على مستوى الفاتورة.
ملاحظة: يعتمد تفعيل هذه الحقول على متغير “سياسة استخدام خصم الوثيقة” في إعدادات المبيعات، حيث يمكن منح الخصم كنسبة مئوية أو مبلغ مقطوع.
- إجمالي الخصم: يُعرض إجمالي الخصومات على جميع الأصناف الممنوحة في طلب العميل، ويحسب (حقل إجمالي خصم الأصناف + حقل مبلغ/ نسبة الخصم الخاص بالوثيقة).
- مبلغ الضريبة: يُعرض في هذا الحقل إجمالي الضرائب المستحقة على الوثيقة، وذلك حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبçنسب الضرائبç حقل “طريقة احتساب لضريبة”.
- صافي المبلغ: يُعرض صافي المبلغ آلياً، ويحسب كالتالي: (المبلغ- إجمالي الخصم+ إجمالي الضريبة+ إجمالي أعباءالمبيعات).
ملاحظة: بعد حفظ الفاتورة يظهر مؤشر بجوار حقل “مبلغ الضريبة”، وعند النقر عليه تظهر حركة الضريبة بشكل تفصيلي كالآتي:
تستخدم شاشة “حركة الضريبة” لعرض وتتبع تفاصيل الضرائب المطبقة على طلبات المقدمة للعملاء.
- نوع الوثيقة/ رقم الوثيقة/ التسلسل: يظهر نوع ورقم الوثيقة والرقم التسلسلي الخاص بطلب العميل تلقائياً.
- نوع الضريبة: يحدد هذا الحقل نوع المدخل الضريبي، حسب ما تم تهيئته في إعدادات الضرائبç نسب الضرائبç حقل ” سياسة استخدام الضريبة” مثل: الأصناف.
- مؤشر إظهار نسبة الضريبة: عند تفعيله، يعرض النظام نسبة الضريبة المطبقة أسفل الشاشة.
- مؤشر إظهار جهة الضريبة: عند تفعيله، يعرض النظام الجهة الضريبية المستحقة (مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) أسفل الشاشة.
- مؤشر إظهار نوع الضريبة: عند تفعيله، يعرض النظام نوع التصنيف الضريبي للصنف أسفل الشاشة.
- زر عرض: عند النقر عليه، يتم تحديث وعرض البيانات في الجدول، وتشمل الأعمدة: (تصنيف الضريبة، رقم الضريبة، اسم الجهة، الضريبة، ومبلغ الضريبة).
- حفظ: يتم حفظ البيانات بالضغط على حفظ.
قائمة عمليات الشاشة
- متغيرات الشاشة: يمكن من خلالها استعراض المتغيرات المؤثرة بالشاشة من خلال تبويب المزيد بشريط الأدوات.
- قفل الشاشة: يمكن قفل الشاشة عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، ويُعاد التفعيل بعد إدخال الرقم السري.
- التقارير: يمكن للمستخدم عرض وطباعة التقارير عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، حيث تفتح شاشة التقارير ثم اختيار طباعة لعرض التقرير.
- إلغاء الوثائق: يلغي الوثيقة نهائياً مع إيقاف جميع تأثيراتها من خلال تفعيل متغير” استخدام إلغاء الوثائق”، مع إمكانية حجز رقمها لإصدار تقارير عن الوثائق الملغاة، وذلك من خلال شاشة العمليات في شريط الأدوات.