المستفيدين

الاستخدام

تُستخدم الشاشة لتعريف وترميز بيانات المُستفيدين (العملاء الفرعيين) المرتبطين بالعميل الرئيسي المُعرف في شاشة “العملاء” كالأبناء، بما يشمل الاسم، النوع، والمجموعة التابعة له، وتتيح ربط حساب العميل الرئيسي بالمستفيدين وتتبع تعاملاتهم بشكل مستقل، مع توثيق البيانات الضريبية والجغرافية، وتسهيل عمليات التوصيل وإصدار الفواتير، إضافة إلى إمكانية إيقاف التعامل مع المستفيد دون التأثير على ملف العميل الرئيسي مع حفظ بيانات الاتصال.

طريقة استخدام الشاشة

تُستخدم الشاشة بعد النقر على زر “إضافة سجل جديد”، على النحو التالي:

• رقم المستفيد: يُولد النظام رقم المُستفيد آلياً وفقاً للعميل الرئيسي المُحدد مع إمكانية تعديله، وذلك حسب ما تم تهيئته في شاشة ” تسلسلات المدخلات”ç الإعدادات والتحكمç إدارة النظام.

ملاحظة: لا يمكن إدخال رقم للمستفيد قد سُبق وتم إدخاله وحفظه لمستفيد آخر.

• اسم المستفيد/الاسم الأجنبي: يُستخدم هذان الحقلان لإدخال اسم المُستفيد باللغتين الافتراضية للنظام إجبارياً وباللغة الأجنبية بشكل اختياري.
• حدد الصورة: يتم إضافة صورة للمستفيد الذي يتم تعريفه حسب رغبة المستخدم.
• رقم العميل: يُستخدم هذا الحقل لتحديد رقم العميل الذي سيتم ربط المستفيد به، وذلك من قائمة العملاء المُعرفة مسبقاً من شاشة “العملاء”.
• النوع: يُستخدم هذا الحقل لاختيار نوع المُستفيد (مؤقت أو نقاط بيع) من قائمة الأنواع المهيأة مسبقًا في شاشة “التعريفات العامة لإدارة الحسابات”ç إعدادات الحسابات والماليةç تهيئة النظام.
• المجموعة: يُستخدم هذا الحقل لاختيار مجموعة المُستفيدين التي ينتمي إليها من قائمة المجموعات المهيأة مسبقًا في شاشة “التعريفات العامة لإدارة الحسابات”ç إعدادات الحسابات والماليةç تهيئة النظام.
• النطاق الضريبي: يُستخدم هذا الحقل لتحديد النطاق الضريبي الخاص بالمُستفيد وتحديد ما إذا كان نوع الضريبة (أعمال أو شخصي أو أجانب) كمعلومة.
• الرقم الضريبي: يُستخدم هذا الحقل لإدخال الرقم الضريبي الخاص بالمستفيد.
• اللغة: يستخدم هذا الحقل لاختيار اللغة الافتراضية حسب المُستفيد.
• تاريخ التوقيف/ إلى تاريخ: يُستخدمان لتحديد فترة توقيف التعامل مع المستفيد خلال فترة معينة، ويمنع النظام التعامل معه خلال هذه الفترة، إذا تُركا فارغين، يبقى العمل مع المستفيد فعالاً في أي وقت.
• ملاحظات: يُستخدم لتدوين أي ملاحظات خاصة بالمستفيد.
• مؤشر التوقيف في طلب العميل: عند تفعيل هذا المؤشر، يقوم النظام بإيقاف التعامل مع المستفيد في شاشة “طلب العميل”.
• مؤشر التوقيف في فاتورة المبيعات: عند تفعيل هذا المؤشر، يقوم النظام بإيقاف التعامل مع المستفيد في شاشة “فاتورة المبيعات”.
• حفظ: يتم حفظ البيانات بالنقر على زر حفظ.

قائمة عمليات الشاشة

• متغيرات الشاشة: يمكن من خلالها استعراض المتغيرات المؤثرة بالشاشة من خلال تبويب المزيد بشريط الأدوات.
• قفل الشاشة: يمكن قفل الشاشة عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، ويُعاد التفعيل بعد إدخال الرقم السري.
• التقارير: يمكن للمستخدم عرض وطباعة التقارير عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، حيث تفتح شاشة التقارير ثم اختيار طباعة لعرض التقرير.