المسوقين

الاستخدام

تُستخدم الشاشة لتعريف وتوثيق بيانات المسوقين في المنشأة، بما يشمل (الاسم، النوع، الحسابات المرتبطة كالعمولات أو العهد المؤقتة، المجموعة، نسبة العمولة، وربطه بالمسوق الرئيسي (إن وجد)، وتُمكّن هذه البيانات من ربط كل عملية بيع أو متابعة بمسوق محدد، وحساب العمولات بدقة، بالإضافة إلى ربط المسوق بالمناطق الجغرافية المسندة إليه، واستخدام هذه البيانات في شاشات العمليات المرتبطة بالعملاء والمبيعات وكافة الأنظمة المرتبطة.

طريقة استخدام الشاشة

تُستخدم الشاشة بعد النقر على زر “إضافة سجل جديد”، على النحو التالي:

أولاً: البيانات الأساسية

• رقم المسوق: يُولد النظام رقم المُسوق آلياً مع إمكانية تعديله، وذلك حسب ما تم تهيئته في شاشة ” تسلسلات المدخلات”ç الإعدادات والتحكمç إدارة النظام.

ملاحظة: لا يمكن إدخال رقم للمُسوق قد سُبق وتم إدخاله وحفظه لمُسوق آخر.

• المُسوق الرئيسي: يُستخدم هذا الحقل لتحديد المُسوق الرئيسي للمُسوق الجاري تعريفه بشكل اختياري، ويُترك فارغًا إذا كان المسوق هو الرئيسي نفسه، ويتم الاختيار من القائمة المنسدلة المرتبطة بشاشة “المُسوقين”.
• اسم المسوق/الاسم الأجنبي: يُستخدم هذان الحقلان لإدخال اسم المُسوق باللغتين الافتراضية للنظام إجبارياً وباللغة الأجنبية بشكل اختياري.
• الوحدة التشغيلية: يتم اختيار الوحدة التشغيلية التي سيتم ربطها بالمسوق، ويتم اختيار الوحدة من القائمة المنسدلة، والتي تم تهيئتها مسبقاً شاشة “الوحدات التشغيلية”ç البيانات الأساسية çتهيئة النظام.
• رقم الحساب: يُستخدم لربط المُسوق بالحسابات المرتبطة به (مثل حساب عمولات المسوقين أو مصاريف التسويق)، من قائمة الحسابات المُعرفة مسبقاً في “دليل الحسابات”، وهو الحساب الذي سيتأثر آلياً بالقيود المحاسبية عند تنفيذ عمليات المرتبطة بالمسوق.
• الحساب التحليلي: يُستخدم لربط المسوق بحسابه في النظام إذا كان المسوق موظفًا بالمنشأة، ويتم اختياره من قائمة الموظفين المُعرَّفين مسبقًا في شاشة “بيانات الموظفين”çنظام رأس المال البشري، مما يتيح متابعة مستحقاته بشكل مستقل وظهور بياناته منفصلة في التقارير وكشوفات الحساب.
• النوع: يُستخدم هذا الحقل لاختيار نوع المُسوق (خارجي أو داخلي) من قائمة الأنواع المهيأة مسبقًا في شاشة “التعريفات العامة لإدارة الحسابات”ç إعدادات الحسابات والماليةç تهيئة النظام.
• المجموعة: يُستخدم هذا الحقل لاختيار مجموعة المُسوقين التي ينتمي إليها من قائمة المجموعات المهيأة مسبقًا في شاشة “التعريفات العامة لإدارة الحسابات”ç إعدادات الحسابات والماليةç تهيئة النظام.
• نسبة العمولة: يُستخدم هذا الحقل لإدخال نسبة العمولة المستحقة للمُسوقين، ويقوم النظام باحتسابها آلياً في شاشات العمليات والتقارير المتعلقة بعمولات المُسوقين.
• حدد الصورة: يتم إضافة صورة للمسوق الذي يتم تعريفه حسب رغبة المستخدم.

ثانياً: التوقيف

يُستخدم هذا التبويب لإيقاف التعامل مع المسوق لفترة زمنية محددة، ويمنع النظام التعامل معه خلال هذه الفترة، وإذا تُركا فارغين، يبقى العمل مع المسوق فعالاً في أي وقت.

ثالثاً: بيانات الاتصال الافتراضية

يُستخدم هذا التبويب لتسجيل بيانات الاتصال الأساسية للمُسوقين، ويشمل (العنوان التفصيلي والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف مع رمز الدولة أو المدينة، وغيرها)، وتُستعمل هذه البيانات، لتكون مرجعًا للتواصل وإرسال المراسلات أو التقارير عند الحاجة.

رابعاً: البيانات الرئيسية

• رقم العميل: يُستخدم لتحديد العملاء المرتبطين بالمسوق، حيث يقتصر تعامل المسوق مع هؤلاء العملاء فقط، من قائمة العملاء المُعرفة مسبقاً من شاشة “بيانات العملاء”.
• التصنيف: يُستخدم هذا الحقل لتحديد التصنيف المناسب للمُسوقين، والذي تم تهيئته من شاشة “التعريفات العامة لإدارة الحسابات”ç إعدادات الحسابات والماليةç تهيئة النظام.
• الموقع الجغرافي: يتم في هذا الحقل تحديد الموقع الجغرافي للمُسوق من قائمة الهيكل الجغرافي الذي تم ترميزه في شاشة “الهيكل الجغرافي” çالبيانات الأساسية çتهيئة النظام.
• ملاحظات: يتم في هذا الحقل كتابة أي ملاحظات تخص المسوق في الشاشة.

خامساً: الأدلة الفرعية

يُستخدم هذا التبويب لربط المسوقين بالأدلة الفرعية (كالمراكز التكلفة والمشاريع) المعرفة مسبقاً في شاشة “تسمية الأدلة الفرعية”، من خلال اختيار نوع الدليل وتحديد رقمه واسمه، كما يتيح النظام تفعيل مؤشر “الافتراضي” ليظهر الدليل تلقائياً في شاشات العمليات المرتبطة بالمسوق، أو مؤشر “موقف” لإيقاف التعامل به للمسوق مؤقتاً مع أرشفة سجل توثيقي كامل يتضمن (اسم المستخدم القائم بعملية التوقيف، وتاريخ التوقيف، وسبب التوقيف).

سادساً: بيانات الاتصال

يستخدم هذا التبويب لإدخال بيانات الاتصال بالمسوقين، فبمجرد النقر على زر إضافة في التبويب تظهر شاشة يتم من خلالها إدخال جميع بيانات التواصل مع المُحصل لسهولة التواصل مثل: الاسم والتصنيف -العنوان – الهاتف – مواقع التواصل الإلكترونية الخاصة بالمسوق …إلخ.

• حفظ: يتم حفظ البيانات بالنقر على زر حفظ.

قائمة عمليات الشاشة

• متغيرات الشاشة: يمكن من خلالها استعراض المتغيرات المؤثرة بالشاشة من خلال تبويب المزيد بشريط الأدوات.
• قفل الشاشة: يمكن قفل الشاشة عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، ويُعاد التفعيل بعد إدخال الرقم السري.
• التقارير: يمكن للمستخدم عرض وطباعة التقارير عبر تبويب الإجراء في شريط الأدوات، حيث تفتح شاشة التقارير ثم اختيار طباعة لعرض التقرير.